Nearshoring y su impacto en las industrias mexicanas

Gracias a la cercanía geográfica y a los diversos acuerdos comerciales que se han efectuado entre México y Estados Unidos por largos años, las estrategias de nearshoring de empresas extranjeras al país azteca, han favorecido la economía nacional. A su vez, el potencial de producción en masa a costos más bajos (comparado con otras regiones), ha hecho que varias compañías de origen asiático o europeo quieran ampliar su capacidad industrial y cadenas de suministro en este país latinoamericano.

Sin embargo, para poder abastecer y cumplir con las expectativas de la inversión extranjera, México requiere ampliar su infraestructura de parques industriales, lo cual está estrechamente relacionado con la capacidad para generar y distribuir la cantidad de energía eléctrica necesaria en cada proceso de manufactura. Según proyecciones de la AMPIP y BBVA Research, se espera que entre 2023 y 2025 se instalen cerca de 453 nuevas empresas (de las cuales el 20% son de origen asiático), lo que intensificará aún más la infraestructura energética. A continuación, abordaremos varios aspectos del impacto del nearshoring, sus ventajas, desventajas, beneficios e impacto en México.

¿Qué es el nearshoring?

El nearshoring o relocalización es una estrategia comercial que usan las empresas para mover parte de su producción desde su país de origen hacia otros territorios limítrofes donde pueden optimizar tiempos y reducir costos, acercando así la cadena de suministro al consumidor final.

Hay que tener en cuenta que nearshoring y offshoring son estrategias con un objetivo común, pero su diferencia radica en que la primera, implica la reubicación de procesos de manufactura a territorios geográficos más cercanos, mientras que la segunda puede conllevar desplazamientos a países más lejanos.

¿Cómo se beneficia México del nearshoring?

En América Latina, México es el país más beneficiado con el nearshoring, debido a su cercanía geográfica con Estados Unidos y la amplia relación comercial con Canadá, a través del T-MEC. Factores como la abundancia de recursos naturales, energías renovables, la estabilidad económica y la mano de obra calificada hacen que el país sea foco continuo de inversión extranjera. Lo anterior, impacta positivamente generando más empleo y fomenta la transferencia de tecnologías modernas provenientes del exterior.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), México podría atraer alrededor de USD 35,000 millones en inversiones por nearshoring. Además, en el último lustro, los sectores más beneficiados de esta dinámica comercial han sido: automotriz, manufactura y electrodomésticos, diversificando así la economía del país y reduciendo su dependencia de un solo sector.

Otro beneficio para el país es el desarrollo de infraestructura y vías de transporte, un ejemplo de ello es la demanda de espacios industriales que, en lugares como Monterrey, creció 10%, con una solicitud de 12.499.000 M² y en Ciudad Juárez incrementó 11% con un área de 4,329.000 M² durante 2023.

¿Cuáles son las ventajas del nearshoring?

1. Eficiencia en costo y tiempo: gracias a la cercanía geográfica con el país elegido para la estrategia de nearshoring, las empresas pueden agilizar los procesos de la cadena de suministro, reduciendo significativamente costos de transporte y logística. Adicionalmente, permite una respuesta más rápida a los cambios en la demanda de productos, los requerimientos especiales y los controles de calidad.
2. Mayor oportunidad de exportación: México, al formar parte del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) y contar con acuerdos comerciales con más de 40 países, ofrece un acceso preferencial a mercados globales. Esto facilita la exportación de productos y servicios, diversificando las oportunidades de negocio.
3. Talento calificado a costos competitivos: la diversidad de sectores industriales que tiene México ha permitido formar a una fuerza laboral capacitada y experimentada. Además, los programas de capacitación y educación técnica que brinda el gobierno garantizan una oferta continua de mano de obra altamente calificada y a bajo costo (comparado con las tarifas salariales de otros países), lo cual representa una ventaja competitiva para las compañías que eligen a este país como su destino de estrategia nearshoring.

¿Cuáles son las desventajas del nearshoring?

Aunque México ha invertido más de 32 millones de pesos en el último año en infraestructura vial mejorando sus puertos, carreteras y ferrocarriles, aún falta una inversión significativa en los parques industriales en materia de energía y conectividad para que el país se desarrolle como un destino de inversión rentable para el nearshoring.

Otras desventajas que tiene el nearshoring en este país están asociados con:

1. Competencia por los recursos: la creciente demanda de mano de obra calificada y de infraestructura puede generar presiones inflacionarias y fuga de talentos.
2. Costos adicionales en medidas de seguridad: la delincuencia en ciertas regiones de México puede generar interrupciones en las operaciones por robos de carga, extorsiones y actos de violencia. Estas situaciones generan incertidumbre y pueden afectar la continuidad de los negocios, lo cual genera mayores costos por la necesidad de implementar medidas de seguridad robustas, como vigilancia privada, sistemas de seguridad y seguros contra robos.
3. Desafíos regulatorios: aunque México ha mejorado su marco regulatorio, la burocracia y la complejidad de los trámites administrativos pueden generar retrasos y aumentar los costos de operación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Además, la aplicación de cuotas compensatorias por importaciones de productos puede afectar la competitividad de algunos sectores.

¿Cómo impacta el nearshoring en el sector energético mexicano?

Sin duda, el nearshoring impacta positivamente en la economía de México gracias a la inversión extranjera y las relaciones comerciales a largo plazo con empresas de industrias como automotriz, telecomunicaciones o electrónica. Lo anterior fomenta más empleo y acceso a tecnologías de primera mano.

Sin embargo, en temas de generación de energía, existe un reto latente para poder garantizar el abasto de energía suficiente, asequible y limpia en los sectores de mayor demanda.

El creciente flujo de inversiones derivado del nearshoring está acelerando la demanda de energía en México. Esta situación pone a prueba el compromiso del país de alcanzar una generación eléctrica del 35% proveniente de fuentes renovables para 2024, meta que aún se encuentra por debajo de lo establecido. Según datos del IMCO, en 2022, solo el 28.7% de la energía eléctrica se generó a partir de fuentes limpias. Además, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) estima un crecimiento anual de la demanda energética de 2.5%, lo que agrava aún más la brecha existente.

Para atender esta creciente demanda y cumplir con los objetivos de transición energética, México debe redoblar esfuerzos en el desarrollo de energías renovables, especialmente la solar y la eólica. Si bien estas fuentes de energía han experimentado un crecimiento significativo, representando el 8.4% y 7.9% de la capacidad instalada en 2023, respectivamente, aún existe un amplio margen para su expansión. El nearshoring presenta una oportunidad única para impulsar este desarrollo, pero requiere de políticas públicas sólidas y de una mayor inversión en infraestructura.